As empresas de médio porte que usam cadeias de suprimentos internacionais enfrentaram interrupções e desafios significativos como consequência da guerra na Ucrânia, os reflexos ainda sentidos após os impactos da pandemia nos negócios e tensões geopolíticas mais amplas.

No entanto, apesar da incerteza econômica em curso, muitos líderes empresariais internacionais continuam a ver o comércio internacional e, principalmente, as exportações, como um fator-chave para o crescimento.

De acordo com dados do IBR, pesquisa global da Grant Thornton sobre empresas de médio porte, 45% delas esperam aumentar seu volume de exportações ao longo de 2023. Isso representa um ligeiro aumento em relação ao primeiro semestre de 2022 (+1%) e continua a tendência de que as expectativas vêm se recuperando fortemente após as baixas durante a pandemia.

 

 

A pesquisa mais recente da Grant Thornton mostra quantas empresas estão inovando e se adaptando ao remodelar suas cadeias de suprimentos internacionais, à medida que buscam reduzir riscos, abraçar oportunidades e agregar valor. As empresas tomaram várias medidas para aumentar a resiliência, desde a criação de estoques até a diversificação de seus fornecedores, a criação de centros de fabricação locais e relacionamentos internacionais – fechando negócios em países aliados que são politicamente mais palatáveis ​​para acionistas e clientes.

As empresas que desenvolverem uma compreensão sólida de seu ambiente de risco e planejarem com antecedência criarão valor sustentável em suas cadeias de suprimentos e estarão bem-posicionadas para crescer à medida que as condições econômicas melhorarem e o comércio se recuperar dos níveis atuais.

Citação Elaine

“Muitas empresas estão se esforçando para aumentar sua resiliência por meio da implementação de soluções de reconfiguração da cadeia de suprimentos. Isso inclui a diversificação da base de fornecimento e a exploração de operações localizadas, por exemplo, por meio de nearshoring ou re-shoring. No geral, o impacto dessas abordagens dependerá de uma variedade de fatores, incluindo setor, recursos e ambiente regulatório. No entanto, ao investir nas estratégias certas e avaliar suas opções, as empresas podem aumentar a resiliência de sua cadeia de suprimentos, mantendo o foco nos custos”, afirma Elaine Daly, sócia líder de Consultoria Empresarial da Grant Thornton Irlanda.

As empresas de médio porte transformam desafios em oportunidades, redirecionando as cadeias de suprimentos para aumentar o valor e a resiliência

As lideranças empresariais precisaram tomar algumas decisões difíceis em relação às cadeias de suprimentos, pois enfrentaram questões globais fora de seu controle. Os custos dos produtos sempre foram uma consideração importante, mas as empresas também devem lidar com custos flutuantes de transporte, restrições comerciais e confiabilidade e segurança das rotas comerciais. Como resultado, o comércio internacional tornou-se estrategicamente mais complexo e requer cada vez mais uma solução multilateral.

“Historicamente, um dos principais impulsionadores do offshoring na Índia ou na China foi o baixo custo da mão de obra. Mas com o tempo, as taxas de mão-de-obra aumentaram nesses países e, com os custos adicionais de transporte, a equação para os líderes empresariais mudou. Antes da pandemia ou da guerra na Ucrânia, muitos clientes já estavam reconsiderando como otimizar o valor de suas cadeias de suprimentos. Esses eventos levaram as empresas a avaliar o risco e olhar com mais urgência para diversificar ou realocar a produção”, comenta Alexander Griesmeier, sócio da Grant Thornton Alemanha.

O comércio internacional foi inesperadamente abalado em 2022 pela guerra na Ucrânia, com o aumento nos custos de energia, de certos alimentos e de transporte. Mas esses choques iniciais diminuíram e as empresas agora esperam voltar ao equilíbrio, com os custos globais de remessa voltando aos níveis pré-pandêmicos.

“As oportunidades comerciais podem não ser imediatamente óbvias. Por exemplo, se você administrar uma empresa no Reino Unido, não esperaria necessariamente aumentar as exportações dadas as condições econômicas. No entanto, para empresas sediadas nos Estados Unidos, com a taxa de câmbio no nível atual, o Reino Unido parece uma opção muito mais atraente. Agora, uma empresa americana pode comprar do Reino Unido muito mais barato do que você costumava. As circunstâncias podem ser mais favoráveis do que você pensou inicialmente”, afirma Oliver Bridge, sócio de Consultoria Empresarial e Operações da Grant Thornton Reino Unido.

Rota para o crescimento

Cadeias de suprimentos eficazes permitem que as empresas forneçam valor e impulsionem o crescimento. Sendo assim, as lideranças do mid-market estão adaptando seu planejamento de exportação para responder às oportunidades de otimização no comércio internacional.

De acordo com Jonathan Eaton, diretor da Grant Thornton EUA, toda liderança deve ter três considerações principais ao otimizar sua cadeia de suprimentos:

  1. O que faz mais sentido estrategicamente? Onde estão os mercados, canais e segmentos de clientes que oferecem crescimento sustentável e apoiam os objetivos de crescimento abrangentes para o negócio?

  2. O que será mais eficaz operacional e financeiramente? Como podemos minimizar os custos em nossa cadeia de suprimentos e, ao mesmo tempo, maximizar o lucro e reduzir os riscos?

  3. Qual é a solução fiscal mais eficiente? Existem benefícios fiscais a serem obtidos a partir da forma como estruturamos a cadeia de suprimentos, os parceiros comerciais que usamos e os fluxos de suporte para levar os produtos ao mercado?

Jonathan socio Jonathan acrescenta: “Os negócios que conseguem triangular esses pontos com sucesso e adaptar a execução da cadeia de suprimentos rapidamente são aqueles que prosperarão e ganharão participação no mercado. Se você puder mudar sua mentalidade para pensar a longo prazo, continuará a aumentar o comércio e fará isso de forma lucrativa”.

As expectativas de exportação permanecem fortes entre as empresas de médio porte, embora os indicadores econômicos mais amplos estejam mais moderados. Duas em cada cinco empresas (40%) esperam um aumento na receita de mercados externos em 2023. Uma proporção semelhante (41%) planeja aumentar o número de países para os quais vende este ano.

Jamie Downs photo“Novos mercados podem ser uma opção atraente para muitos, independentemente das condições do mercado. As exportações são particularmente atraentes para empresas cujos mercados domésticos são maduros, mas as equipes precisam ser bem pesquisadas para capitalizar isso. A boa notícia é que os exportadores, principalmente de alimentos e produtos farmacêuticos, continuam tendo alta demanda nos crescentes mercados de classe média, por exemplo, na Índia e na China. Marcas conhecidas, sejam produtos acabados ou insumos para manufatura, trazem confiança aos compradores. Talvez estejamos vendo uma fuga para a qualidade e confiabilidade em tempos incertos, impulsionados por decisões de compra mais criteriosas”, avalia Jamie Downs, sócio da Grant Thornton Austrália.

Diferenças nas expectativas de crescimento das exportações nas principais regiões

Planejamento de cenários

No segundo semestre de 2022, as empresas de médio porte observaram uma ligeira queda na proporção de suas equipes focadas em mercados externos. Esses números foram distorcidos por uma grande queda na indústria de petróleo e gás, mas não refletidos em todos os setores e regiões. Na América Latina e na África, a proporção destas equipes aumentou. Os três principais mercados beneficiados são China, Alemanha e EUA, que estão preparados para aumentar a oferta de mercados externos. Na China, 26% (acima dos 25%) das empresas relatam um aumento nessa atividade em 2023. Enquanto isso, os últimos números de exportação da China mostram um salto de quase 15% nessa atividade, desafiando as expectativas, com alguns analistas prevendo uma contração de 7%.

Principais destinos para o comércio global

“As lideranças empresariais devem planejar a longo prazo, analisando para onde exportam, onde importam, devem ou não fazer o movimento de reshore, e como podem criar vantagem competitiva e se diferenciar no mercado de forma lucrativa”, indica Jonathan Eaton, diretor da Grant Thornton EUA.

Eventos globais tornaram um momento difícil para o comércio. A perspectiva da OMC e de outros países era de que o comércio desaceleraria em 2023, com o aumento das taxas de juros e a instabilidade financeira aumentando as tensões geopolíticas. Em abril, a OMC (Organização Mundial do Comércio) esperava que os volumes de exportação crescessem apenas 1,7% este ano, bem abaixo do nível médio da última década de 2,6%. As empresas que planejam com antecedência e estão preparadas para inovar poderão aproveitar ao máximo suas exportações, ajudando-as a ficar um passo à frente da concorrência, apesar dos atuais desafios econômicos e de diversas ameaças no horizonte.

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