Tecnologia, mídia e telecomunicações (TMT) é um dos poucos setores demonstrar certo otimismo em meio a pandemia. De acordo com nosso novo índice de acompanhamento da saúde do mercado intermediário – o Global Business Pulse – 53% das empresas se sentem otimistas em relação aos próximos 12 meses.
A partir da análise e insights dos especialistas da Grant Thornton, observamos como o atendimento às rápidas mudanças na rotina elevou o setor diante de um cenário sem precedentes, além de sugerir o que agora é necessário para as empresas de tecnologia manterem seus negócios.
Nossa pesquisa revela níveis incomparáveis de saúde em TMT no primeiro semestre de 2020. A indústria está em primeiro lugar entre 12 setores-chave em termos de perspectiva – que abrange as condições de negócios futuras, otimismo econômico e intenções de investimento - com uma pontuação expressiva de +45,5.
A saúde do setor de tecnologia é fundamental para isso, com 40% dos líderes em empresas de tecnologia de médio porte esperando que as receitas aumentem no ano seguinte e 41% dizendo o mesmo para a lucratividade – níveis praticamente invisíveis em outros setores. Esse sentimento se reflete nos mercados financeiros, onde as empresas de tecnologia levaram o S&P 500 a máximas históricas e, no caso do Zoom, a avaliação da empresa triplicou.
A perspectiva emergente certamente está bem alinhada com a enorme demanda por soluções de tecnologia desde a chegada da pandemia.
Fergus Condon, líder global do setor de tecnologia da Grant Thornton, observa que a rápida mudança para o trabalho remoto em massa resultou em uma mudança comportamental central para impulsionar as vendas e a adoção de estruturas tecnológicas.
“Um novo mundo de trabalho está surgindo, do qual as empresas de tecnologia vêm falando há três ou quatro anos. A tecnologia é um facilitador, mas muitas vezes as pessoas só adotam essas novas ferramentas quando realmente querem ou precisam; a pandemia forçou essa mudança de comportamento”.
Embora plataformas como Zoom e Teams ainda fossem novidades em muitos setores apenas alguns meses atrás, o ambiente em mudança levou não apenas a uma rápida adoção, mas a uma maior demanda. “As pessoas podem levar muito tempo para mudar, mas elas também se acostumam com as coisas muito rapidamente. Agora que estão familiarizadas com essas ferramentas, os clientes estão pedindo mais funcionalidade. Como resultado, o desenvolvimento de produtos seguirá em frente. As empresas de tecnologia obterão receita com a adoção, mas também estão procurando desenvolver a próxima grande novidade”, diz Fergus.
Este aumento na demanda sustenta a saúde do setor e se reflete nas intenções de preços, com 40% das empresas de tecnologia prevendo um aumento nos preços de venda nos próximos 12 meses. Inclusive, nossa pesquisa revela que essas empresas certamente estão se preparando para investir no desenvolvimento contínuo de produtos, com 51% esperando aumentar os investimentos em P&D no próximo ano.
O Global Business Pulse também rastreia as dificuldades das atividades de negócios, que incluem restrições de demanda e fornecimento e incerteza econômica. Apesar da perspectiva otimista, o TMT viu uma piora notável nas futuras restrições de negócios, com o índice caindo 15 pontos de -49 para -64. Em particular, as empresas de tecnologia estão enfrentando altos níveis de incerteza econômica, com 72% identificando isso como uma restrição para fazer negócios.
Embora as empresas de tecnologia tenham se saído bem em meio à pandemia, muitos outros setores não. E apesar da adoção urgente de tecnologias que estamos vendo agora, 66% das empresas de tecnologia estão preocupadas com a falta de pedidos nos próximos 12 meses. Essas preocupações refletem com precisão as previsões de gastos com investimento global - um impulsionador significativo da demanda por eletrônicos em particular – que deverá cair este ano.
Como explica Fergus, agilidade é a chave para empresas. “Para negócios de tecnologia, os pedidos são tradicionalmente gerados pela interação física ou social. Essas vendas pessoalmente não serão possíveis numa previsão de futuro próxima. Há três meses, todos estavam preocupados com a sobrevivência. Agora, as empresas precisam ser ágeis e encontrar novas maneiras de se envolver com as pessoas para manter os pedidos chegando. Provar seu conceito remotamente e demonstrar o retorno sobre o investimento será extremamente importante, assim como um certo grau de flexibilidade nos preços”.
Apesar dessas preocupações, o TMT continua sendo uma indústria voltada para o exterior, com as empresas mantendo planos de expansão internacional nos próximos 12 meses. Isso ocorre em meio a um debate no middle-market sobre o que a Covid-19 significa para as exportações e cadeias de suprimentos internacionais e, embora as expectativas de exportação tenham caído sem surpresa na maioria dos setores, o TMT relata uma das pontuações mais altas – com 37% das empresas esperando que isso aconteça e aumente as exportações no próximo ano. Para empresas de tecnologia, isso ainda é maior, 38%.
Como explica Fergus, as empresas de tecnologia estão em uma posição única no que diz respeito à internacionalização e, com a estratégia certa, podem continuar aproveitando as oportunidades e aumentando suas ofertas no exterior. “Esses negócios podem ser internacionais desde o primeiro dia. Se você é uma empresa de plataforma, não precisa exportar da mesma forma, pois tudo está online. Você pode deixar de ter uma presença apenas local para se tornar internacional da noite para o dia”.
Para este setor, no entanto, as tensões EUA-China permanecem intensificadas e há mais foco na segurança da cadeia de suprimentos no ambiente atual.
Nick Watson, chefe global de TMT da Grant Thornton explica que “para a indústria de TMT, a questão crítica da cadeia de suprimentos é o que acontece com a China no espaço de hardware. Esse é um eixo vital para muitas empresas de tecnologia, e muitas estão procurando fornecedores alternativos”.
Provocadas por cadeias de suprimentos fragmentadas como resultado da pandemia, algumas empresas de tecnologia estão buscando fornecedores mais próximos. “Houve alguns casos durante a pandemia em que as empresas foram decepcionadas por fornecedores offshore”, diz Fergus. “Algumas grandes empresas de tecnologia podem ter tido processamento de back-office ocorrendo em outras economias, que então ruiu sob a pressão da pandemia. Há apetite para trazer mais suprimentos onshore”.
Devido ao relativo cenário positivo do setor, 40% das empresas de tecnologia esperam aumentar o emprego no próximo ano, diferenciando-as do cenário de negócios mais amplo neste período turbulento. Mas as empresas precisarão adaptar suas abordagens de pessoal e cultura se quiserem reter talentos e evitar mudanças para concorrentes.
“A tendência que estamos vendo agora é um movimento de talentos em direção às empresas de tecnologia maiores, com presenças e balanços patrimoniais maiores”, diz Fergus. A chave para encontrar e manter talentos, sugere ele, é a comunicação eficaz, especialmente devido à cultura de colaboração central para empresas de tecnologia, que terão passado por grandes mudanças para o trabalho remoto.
“Você tem que se comunicar demais e entender as circunstâncias das pessoas. Os 'hangouts' de escritório colaborativos intrínsecos a empresas como o Google e o Facebook acabaram e isso afetará como os funcionários veem e experimentam a cultura da empresa. E para novos ingressantes neste período, um processo de integração eficaz dentro dos primeiros três meses será extremamente importante”.
A tecnologia sem dúvida forneceu soluções para a Covid-19, além da capacidade de manter grande parte da população em home office. A questão é: como as empresas de tecnologia podem manter sua saúde e crescimento diante de tantas incertezas futuras? A resposta está não apenas no desenvolvimento contínuo do produto, mas em uma gestão financeira sólida.
“A estabilidade financeira e um balanço sólido são sempre importantes, mas agora mais do que nunca”, explica Fergus. “Aqueles com balanços sólidos podem se concentrar mais no desenvolvimento contínuo do produto necessário para sustentar as vendas após este aumento inicial.”
Nick concorda: “As empresas estão buscando a otimização de custos para que saiam mais enxutas. A gestão de caixa é fundamental. O apetite por risco está um pouco menor do que antes, mas, em última análise, as empresas precisam aproveitar a oportunidade para manter suas previsões de custo enxutas para que possam se mover rapidamente e aproveitar as oportunidades”.
O índice é composto por dois elementos: a "perspectiva" rastreia as condições futuras de negócios, otimismo econômico e intenções de investimento, enquanto as "restrições" cobrem as restrições de oferta e demanda e a incerteza econômica. Abaixo você encontrará as classificações dos setores em relação a cada um desses elementos.
A pesquisa para o índice foi realizada em maio e junho de 2020. Acesse nossa metodologia para obter mais detalhes sobre a realização do indicador.
