Captação e Estruturação de Dívidas

Uma captação de recursos financeiros bem planejada e executada é uma oportunidade de maximizar retornos. Seja de forma tradicional, por meio de instituições privadas ou bancos de desenvolvimento, até as mais estruturadas e sofisticadas, envolvendo mercado de capitais, o essencial é identificar a alternativa mais adequada para atender aos objetivos do negócio.

Com metodologia própria, aliada à expertise local, provemos soluções completas em captação de recursos de longo prazo para projetos de investimentos e alavancagem financeira considerando estratégias de gestão para diluir ao máximo os riscos do empreendimento e potencializar a rentabilidade e valor ao acionista.

Nossos profissionais especializados, com ampla experiência e relacionamento com o mercado financeiro, praticam uma abordagem completa desde o diagnóstico inicial do empreendimento, incluindo as análises e estudos econômico-financeiros, das negociações com os agentes e instituições financeiras, até o acompanhamento das aprovações e liberação dos recursos.

Nossa abordagem inclui:

• Modelagem e estruturação inicial
• Consulta prévia / Informe negocial / Term sheet
• Elaboração do projeto final
• Acompanhamento da análise e contratação
• Preparação e acompanhamentos das liberações